Unsere Leistungen
Transparente Beratung mit klarer Preisstruktur. Wählen Sie die Leistung, die zu Ihren Bedürfnissen passt.
Vermögensanalyse
Umfassende Erfassung und Bewertung Ihrer gesamten finanziellen Situation. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen.
Anlageberatung
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil, Anlagehorizont und finanziellen Zielen. Quartalsweise Überprüfung und Anpassung inklusive.
Altersvorsorgeplanung
Strategische Analyse und Optimierung Ihrer Ruhestandsfinanzierung. Berücksichtigung aller Einkommensquellen und Planung der Entnahmephase.
Steueroptimierung
Analyse steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen Ihrer Vermögensstruktur. Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater bei Bedarf.
Finanzplanung Komplett
Ganzheitliche Finanzplanung inklusive Vermögensanalyse, Budgetplanung, Absicherungskonzept und Strategieentwicklung. Ihr Rundum-Paket.
Jahresbegleitung
Kontinuierliche Betreuung mit quartalsweisen Gesprächen, laufender Überwachung und jederzeitiger Erreichbarkeit für Ihre Fragen.
So läuft eine Beratung ab
Unser Beratungsprozess ist strukturiert und transparent gestaltet, damit Sie jederzeit wissen, was Sie erwartet.
1. Erstgespräch
Kostenloses Kennenlernen zur Klärung Ihrer Situation und Ziele.
2. Datenerfassung
Strukturierte Aufnahme aller relevanten Informationen.
3. Analyse
Umfassende Auswertung und Entwicklung von Handlungsoptionen.
4. Umsetzung
Begleitung bei der Realisierung der vereinbarten Maßnahmen.
Häufige Fragen
Gibt es eine Mindestanlagesumme?
Nein, wir arbeiten mit Kunden unabhängig von der Vermögensgröße. Unsere Beratung richtet sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen, nicht nach Mindestbeträgen.
Wie lange dauert eine Beratung?
Das Erstgespräch dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Für die Erstellung einer vollständigen Analyse sollten Sie mit einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen rechnen.
Sind die angegebenen Preise verbindlich?
Ja, alle angegebenen Preise sind Festpreise inklusive Mehrwertsteuer. Es entstehen keine versteckten Kosten oder Nachforderungen.
Kann ich die Beratung auch online durchführen?
Selbstverständlich. Wir bieten sowohl persönliche Gespräche als auch Videoberatungen an, ganz nach Ihren Präferenzen.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch und finden Sie heraus, welche Beratung Ihren Bedürfnissen entspricht.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die genannten Leistungen ersetzen keine rechtliche oder steuerliche Beratung durch entsprechend qualifizierte Fachleute. Anlageentscheidungen sind stets mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.